Nonostante i progressi significativi nel settore delle energie rinnovabili, l’UE rimane fortemente dipendente dai paesi stranieri per le forniture energetiche, in particolare per i combustibili fossili. A parte il carbone, l’UE non dispone di riserve di petrolio e la ricerca e lo sfruttamento delle riserve locali di gas naturale è in calo. Lo smantellamento progressivo della generazione a carbone, la riduzione degli investimenti nelle infrastrutture di estrazione del gas e il livello ancora relativamente basso di elettrificazione domestica per il riscaldamento e i trasporti hanno contribuito a creare un equilibrio in cui l’UE, seppur con diversi gradi per ciascuno Stato membro, deriva dalle forniture esterne per garantire i flussi energetici di base.

Il grado di dipendenza è dovuto principalmente dal mix energetico di ciascun paese e nel 2022 l’UE ha dovuto importare circa il 63% dell’energia che ha consumato. Il tasso di dipendenza ha raggiunto il massimo proprio in quell’anno, con un valore medio osservato nei dieci anni precedenti almeno di sei punti percentuali inferiore. In particolare, Malta, Cipro e Lussemburgo hanno segnato oltre il 90% delle importazioni di energia proveniente da paesi extra-UE, ma sopra la media si sono attestati anche nei maggiori consumatori di energia come Italia, Spagna e Germania. Solo Francia e Polonia presentano una percentuale inferiore alla metà del loro flusso energetico.

Dipendenza dalle importazioni nell’EU nel 2022 

Fonte: Eurostat

Tra le risorse scarse, in questo caso ci concentriamo sul gas naturale piuttosto che sul petrolio, a causa del peso che continua ad avere nella generazione di elettricità in alcuni paesi europei. Essendo uno dei maggiori consumatori di gas al mondo, l’UE era fortemente dipendente dai flussi di gas russo, che venivano convogliati attraverso lunghi gasdotti, sia terrestri che sottomarini, tra Russia e UE. Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e il conseguente taglio graduale delle importazioni russe l’UE ha modificato la propria catena di approvvigionamento per mantenere stabili i flussi energetici. Quasi due anni dopo l’invasione russa, alla fine del 2023, la Norvegia e gli Stati Uniti sono diventati i principali fornitori di gas dell’UE. Entrando nel dettaglio, nel 2021 le importazioni di gas dalla Russia costituivano il 45% (gasdotto e GNL) delle importazioni complessive dell’UE, mentre nel 2023 la quota è scesa al 15%, mentre Norvegia e Stati Uniti hanno raggiunto rispettivamente il 34% e il 20% a marzo 2024.

Fornitori di gas naturale dell’UE per tipo di fornitura o produzione (2020, 2022, 2023)

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Fonte: elaborazione I-Com su dati di Bruegel

Nonostante l’UE abbia compiuto questo cambio di rotta in termini di fornitura, la sicurezza energetica dell’approvvigionamento di gas naturale potrebbe continuare a essere problematica per molte ragioni. Nel 2023 circa il 53% delle importazioni di gas proveniva da democrazie pienamente consolidate. Il gas russo (che ora viene consegnato sia tramite gasdotto che sotto forma di GNL) rappresenta ancora il 15% delle importazioni nel mix di approvvigionamento e dovrà essere completamente eliminato entro il 2030, aumentando così la quota di importazioni dagli attuali partner o trovando nuove rotte.

Esistono anche rischi specifici relativi alle infrastrutture, poiché la catena di approvvigionamento di gas è passata dall’essere basata principalmente su gasdotti a dipendere quasi interamente dal GNL. Il trasporto di GNL è costoso, sia in termini ambientali che finanziari, ma offre una maggiore flessibilità. Inoltre, la dipendenza dalle rotte marittime costituisce un fattore di rischio, anche considerando il ruolo crescente dei gasdotti offshore. Circa l’80% delle importazioni di gas è arrivava via mare nel 2022, la stessa percentuale ha raggiunto l’87% l’anno successivo. L’aumento delle importazioni marittime di gas dell’UE comporta nuovi rischi, come i punti di strozzatura per il GNL nel Canale di Suez e nello Stretto di Hormuz. Garantire la sicurezza del commercio marittimo e delle infrastrutture offshore diventa quindi sempre più importante, come dimostrano incidenti quali il presunto sabotaggio del gasdotto Baltic Connector alla fine del 2023 e le esplosioni di Nord Stream nel 2022, eventi che hanno interrotto le forniture di gas e rivelato la vulnerabilità delle infrastrutture critiche sottomarine.

I gasdotti terrestri presentano anch’essi dei rischi. Nonostante siano più stabili e prevedibili, comportino minori emissioni e siano più efficienti in termini di costi e indispensabili per i paesi senza sbocco sul mare, eventi geopolitici potrebbero interrompere le forniture attraverso gasdotti che transitano per paesi terzi, come Ucraina o Turchia, e potrebbero anche determinare costi tariffari aggiuntivi.

Nei primi mesi del 2024 il gas russo ha raggiunto nuovamente il 18% delle importazioni dell’UE, un incremento dovuto principalmente al crescente afflusso di GNL, oltre il 20% del quale viene riesportato in altre parti del mondo. Con il 14º pacchetto di sanzioni, l’UE ha vietato le riesportazioni di gas naturale liquefatto (GNL) russo nelle acque dell’UE e ha proibito nuovi investimenti e servizi in progetti di produzione di GNL in Russia.

La revisione prevista del Regolamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas è in programma per il 2025 e potrebbe fornire lo slancio per adattare il quadro di sicurezza esistente alle nuove sfide derivanti dalla decarbonizzazione del mercato energetico e dai nuovi modelli di importazione. La piattaforma energetica AggregateEU per le acquisizioni comuni di gas potrebbe rappresentare un punto di partenza per sviluppare un significativo potere contrattuale collettivo per i futuri progetti e potenziare la sicurezza energetica comunitaria; dal suo lancio nell’aprile 2023 ha infatti permesso di chiudere accordi per 43 miliardi di metri cubi di gas, una quantità leggermente superiore alla produzione annua dell’UE, quindi ancora limitata, ma promettente.

La dipendenza dalle importazioni in Europa influenza fortemente la dinamica dei prezzi e viceversa. Il prezzo all’ingrosso del gas naturale è sempre stato più alto nell’UE rispetto al Henry Hub degli Stati Uniti, ma dopo la crisi energetica il differenziale è aumentato e non sembra destinato a ridursi. Attualmente, i prezzi del gas al dettaglio e all’ingrosso sono da tre a cinque volte superiori rispetto a quelli statunitensi, mentre storicamente erano due o tre volte superiori.

CONCLUSIONI

L’Unione Europea si trova dunque ad affrontare una significativa sfida in materia di sicurezza energetica, nonostante i progressi nella diversificazione delle forniture e nelle energie rinnovabili. La crescente dipendenza dal gas naturale liquefatto (GNL) e dalle rotte marittime comporta nuovi rischi, mentre la graduale eliminazione del gas russo richiede soluzioni alternative che siano stabili e sostenibili. L’approvazione di una nuova regolamentazione, prevista per il 2025, insieme al rafforzamento della piattaforma AggregateEU, potrebbe aiutare l’UE a migliorare la propria indipendenza e dunque sicurezza energetica e a stabilizzare i prezzi nel lungo termine, ma saranno necessari investimenti infrastrutturali continui e collaborazioni strategiche.

Dopo la laurea triennale in Business Administration and Economics all’Università di Roma Tor Vergata, si è laureata con lode in Economics presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. Anche grazie ad un tirocinio come Assistente di Ricerca all’Università di Bologna, ha maturato l’interesse e le competenze per la ricerca, anche di stampo econometrico. Nel 2023 è approdata in I-Com, dove si occupa dei temi energetici e della sostenibilità. In precedenza, è stata Junior Economist presso l’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani.